晋代时期，晋陵有个姓高的老汉，他因家境贫寒，相貌丑陋，年过五十也没有娶妻，幸好他三十岁那年，在河边捡到了一个被人遗弃的男婴，也算有了个儿子，老了也能有个依靠。

高老汉没有什么大的才能，他身无所长，依靠砍柴为生。那年秋天，高老汉又去山林砍柴，意外遇到一只怀孕的狐狸，那只狐狸掉在了猎人的陷阱中，无法脱身，它可怜兮兮地看看高老汉，似乎在哀求他救救自己。

高老汉素来心善，他见那只狐狸实在可怜，便小心将那只狐狸从陷阱里救了出来，不料狐狸出来以后，竟然对高老汉跪地叩拜，并口吐人言道：“老人家，谢谢你救了我，我一定会报答您的恩情。”

高老汉活了大半辈子，还是第一次听到狐狸开口说话，只觉得又惊又奇，可他心中还有些害怕，不由自主地后退了几步。那狐狸看到高老汉害怕自己，急忙安抚他道：“老人家，你不要怕，我不会伤害你，我开口说话是为了提醒你，你今晚千万别回家，你的儿子和儿媳要还害你！”

“不可能！”高老汉听了狐狸的话，想也不想地便反驳道：“我的儿子素来孝顺，刚立秋的时候，我感染了风寒，都是儿子和儿媳在病床前侍奉汤药，他们怎么可能要害我？”

高老汉只觉得眼前的狐狸是胡说八道，不想理会他，气得他转身就想走，没想到那只狐狸却冲过来拦住高老汉，急切地说道：“老人家，你是我的恩人，我绝对不会骗你，只是我不能泄露天机，无法与你详说，您若是不相信我，便藏在暗处仔细观察你的儿子和儿媳，或许会有意外发现。”

狐狸说完这句话就离开了，高老汉思来想去，觉得狐狸的话很有道理，自己救了它，它绝对不可能无缘无故说出这些话，因此高老汉便悄悄返回家中，又趁着儿子和儿媳不注意，偷偷藏在了儿子和儿媳床下，没想到他因此发现了儿子和儿媳的真面目。

高老汉躲在床下，连呼吸都变得很小心，没让儿子和儿媳发现，天黑以后，儿子高格曲和儿媳谭氏迟迟没看到高老汉回来，便开始议论起高老汉，他们的言语中不仅没有关心，甚至还诅咒高老汉死在山上，永远不要回来。

高老汉清楚地听见谭氏问高格曲：“你真的要对爹动手吗？他毕竟养你一场，付出了那么多心血。”

“那又怎么样？”高格曲冷笑着说道：“就算他将我养大，又不是我的亲爹，他现在年纪大了，难免三灾六病的，我若是不孝顺照顾他，别人就会戳我的脊梁骨，我一辈子都抬不起头，还不如早点送他去见阎王，这样他也能早日投胎，咱们也不用在他身上浪费时间和金钱。”

高老汉从高格曲和谭氏的对话中得知，原来两人对高老汉的孝顺都是装出来的，不过是怕别人戳他们的脊梁骨罢了！高老汉得知真相，只觉得伤心欲绝，他这才相信狐狸说得都是真的，他辛苦养大了高格曲，高格曲却觉得他年纪大了，是个累赘，想要害死他。

高没想到自己辛苦了这么多年，竟然养出一个忘恩负义的白眼狼，他再也忍不住心中的怒火和不甘，直接从床下爬出来对高格曲说道：“想不到我辛辛苦苦将你养大，竟落得这样的下场，是我教子无方，高格曲，不用你害我，我自己去死！”

高格曲和谭氏看到高老汉从床下爬出来，已然得知了全部真相，神情不免有些慌乱。让高格曲和谭氏没想到的是，高老汉对他们说完这番话，竟直直往一旁的墙上撞去，高格曲和谭氏还来不及有所反应，关键时刻，高老汉救下的那只怀孕的狐狸忽然出现，原来它担心高老汉的安危，一直跟着高老汉回了家，悄悄藏在暗处，它看到高老汉要撞墙，急忙现身救下了高老汉。

高老汉看到狐狸施法救了自己，忍不住含泪说道：“我只是意外救了你一次，你却三番两次想要报恩，真是比人还要有情有义。”

高老汉说这话时，高格曲和谭氏只觉得脸上火辣辣的，那只狐狸却忽然开口说道：“老人家，你救了我的命，便是我的再生父母，他们不养你，我养你！”

狐狸说着摇身变成了高格曲的模样，随后它吐出一口气，在高格曲和谭氏震惊的眼神中，将他们变成了人人喊打的老鼠。高格曲和谭氏变成老鼠以后，就被高老汉养在笼中，高老汉心情好了就给他们一点吃的，心情不好就饿着他们，高格曲和谭氏变成老鼠后十分后悔，可是他们后悔也晚了，而那只狐狸生下小狐狸以后，就一直变成高格曲的模样照顾着高老汉，直到高老汉善终。