唐朝天宝年间，呼延将军调任北方某州，担任驻军将领。他上任后不久，就到了秋季，他便把士兵们拉到山野里练兵。

到了晚上，呼延将军坐在中军帐里观看兵书，忽然走进来一名老者，拱手说道：“老朽拜见将军，一别几十年，将军一向可好？”

呼延将军见老者面生，不由得愣住了，问道：“你是谁？为何不等士兵通报就擅自闯了进来？”老者呵呵一笑，问道：“将军可曾记得，年少时救过一只狐狸？”

这正是一语提醒梦中人，呼延将军早已忘了往事，如今想了起来，思绪不由得飞回到少年时代。那时候，他擅长骑射，具有百步穿杨的本领。

这一天，几个表兄弟齐聚他家，到山上观赏秋色。到了山麓，忽然从树林里蹿出一只狐狸，飞快地跑着。表兄赶紧弯弓搭箭，将狐狸射翻。

小呼延脸色大变，赶紧跑上前，捧起狐狸一看，弓箭穿过肚腹，奄奄一息。小呼延大声斥责说：“表兄，你为何要射杀狐狸？它跑它的，与你何干？”

表兄笑着地说：“练武之人，练练手，再正常不过了。”小呼延正色说：“越是练武之人，越要有悲悯之心，岂可滥杀无辜？”说完，抱着狐狸，飞快地跑到医者家里，恳求医者搭救狐狸。

好在医者手艺高，将狐狸救了过来。小呼延把狐狸抱回家，精心地照料，狐狸伤愈后，小呼延就把它放归山林了。

想到这里，呼延将军狐疑地问道：“你和那一只狐狸什么关系？”老者哈哈大笑着说：“我就是那一只狐狸啊。”呼延将军愣了片刻，随即伸手说道：“故人相见，快快请进。”

谁知老者却摆手说：“将军，我冒昧而来，是有求于你，希望能救我的徒子徒孙一命。”呼延将军问道：“此话怎讲？还请明示。”老者讲了起来。

原来，呼延将军的部下，有一个小头目，是个刀疤脸，喜欢吃狐狸肉。但是，他身在兵营，平常很少有机会吃到狐肉。如今到山野里练兵，正是他捉狐的大好时机，他指挥手下士兵，挖掘狐狸的洞穴，捉拿了十几只狐狸，打算带回军营里慢慢地享用。

讲到这里，老者跪在地上说：“刀疤脸对狐类太了解了，照这样下去，等到练兵完毕，我的徒子徒孙们要被赶尽杀绝了，恳请将军救救我们哪。”

呼延将军赶紧把老者扶起来，说道：“你跟我来，这就去搭救你的徒子徒孙。”两人来到刀疤脸的营寨里，刀疤脸已经杀了一只狐狸，正在喝酒吃肉。呼延将军责令刀疤脸放了笼子里的狐狸，劝诫他以后不要再吃狐狸了。

回到中军帐后，老者和呼延将军坐下，摆上酒宴，一叙阔别之情。老者已经修炼了一百多年，上一次要不是被呼延将军搭救，恐怕早就死去了。如今，它调任此处当了狐王，管理着这一片山脉里的狐狸。老者对呼延将军的恩情念念不忘，当即说了不少感谢的话语。

呼延将军当即表示，颁布一条法令，禁止军士们猎杀狐狸，以免刀疤脸故态复萌，偷猎狐狸。他当即喊来随军主簿，写下法令文书，送达到各个营寨里。

临近三更的时候，老者拱手告别。呼延将军送到账外，只见老者就地一滚，变成了一只狐狸，如飞而去，很快就消失在夜色里。

过了十几天，练兵结束，呼延将军带领大军回驻地。刚到山脚下，就见老者挡在路中间。呼延将军以为他是来送行的，笑着说：“你身为本地狐王，也有很对事情要忙，就不必相送了。”

谁知老者圆睁双目，指着呼延将军斥责说：“想不到你说一套做一套，治军不严，徒有虚名！”呼延将军脸色一变，厉声说：“此话怎讲？你要是不说明白，休想离开！”

原来，昨天晚上，得知要回营寨，刀疤脸暗地里带着士兵，掏了几个狐狸的巢穴，捉了十几只狐狸，打算悄悄地带回军营，而且昨天晚上，他还吃了一只狐狸。老者因此才拦路叱骂。

呼延将军大怒，喝令亲信把刀疤脸捉来，对老者说：“我现在就还你一个公道。”大喝一声，“违背军令，拖下去斩了。”亲信们把刀疤脸拖到路边，砍下了脑袋，送到老者面前。

老者跪在地上叩头，然后指天发誓说：“他日将军有难，必将拼死搭救！”说完，变成一只狐狸，钻进了树林里。

几年后，爆发了安史之乱。呼延将军奉令去围剿叛军。

这一天，官军打了一次胜仗，呼延将军率领部队追击叛军主力时，在山脚下的大路上，遭到了伏击。呼延将军急忙指挥军队撤退，谁知后路也出现了叛军，合成了包围之势。在叛军的冲击下，官军溃不成军，大有被一举歼灭之势。

这时候，天边飞来一阵乌云，到了近前，才发现是一群骑兵，马儿长着翅膀，兵士们全副武装。骑兵们往下俯冲，杀进叛军阵营里。叛军还没有缓过神来，就被冲得七零八落。

呼延将军率领部队，赶紧突围而出，飞骑们腾空而起，往下射着弓箭，掩护官军撤退。到了安全地带，飞骑们落到地上，为首的摘下头盔，原来是老者。

老者笑着说：“当初我发过誓言，如今兑现承诺来了。我带来了两百名徒子徒孙，牺牲了五十多名，还好让将军突出了重围。”

呼延将军抱歉地说：“牺牲了那么多狐类，我的心深感不安。”老者神色凝重地说：“为仁义而死，虽肝脑涂地，也死有所值。”

说罢，变成狐狸，如飞而去。所有的骑兵也都变成了狐狸，跟着狐王走了，兵器和铠甲，都变成了高粱杆和叶子，飞马则变成了蚂蚱，蹦跶进了草丛里。

这正是以德报德，以仁报仁，投我以木桃，报之以琼瑶。本故事采用了荒诞的笔法，在于借事喻理，劝喻世人，与封建迷信无关。

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